2022年中国SaaS行业发展研究报告

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更新时间:2022-11-17

随着云计算、5G等技术不断迭代优化,SaaS行业步入发展的快车道,且应用场景逐渐多元化。数据显示,2021年中国SaaS行业市场规模达322.6亿元,预计2023年将达555.1亿元。企业商业模式不断变化,SaaS企业的业务体系呈现多元化,推动着SaaS行业的市场规模不断扩大。

艾媒咨询分析师认为,疫情推动多数企业采用“线上办公”模式,SaaS行业的发展得到突破。中小企业数量不断增加,为有效管理公司及员工,企业对SaaS的服务需求激增。但不同行业有不同的商业模式,这使得SaaS软件所提供的服务无法完全满足他们的需求。为满足客户的多样化和特定化需求,SaaS软件服务商或提供商需不断创新技术来满足企业的使用需求。

核心观点

市场规模:预计2023年中国SaaS行业市场规模将达555.1亿元

数据显示,2021年中国SaaS行业市场规模达322.6亿元,预计2023年将达555.1亿元。艾媒咨询分析师认为,受社会环境的影响,SaaS的应用更加广泛。随着企业商业模式的不断变化,SaaS企业的业务体系呈现多元化,推动着SaaS行业的市场规模不断扩大。

发展状况:SaaS行业快速发展,应用场景多元化

随着云计算、5G等技术不断迭代优化,SaaS行业步入发展的快车道,且应用场景逐渐多元化。目前,大多数企业正在进行数字转型升级,纷纷涌入SaaS行业赛道。SaaS的应用涉及众多领域,如直播行业、电商行业、营销行业、财税行业、人力资源行业、零售行业等。未来,SaaS的应用场景将不断拓宽,帮助企业实现降本增效。

行业趋势:SaaS产品定制化发展,成行业新增长点

疫情推动多数企业采用“线上办公”模式,SaaS行业的发展得到突破。中小企业数量不断增加,为有效管理公司及员工,企业对SaaS的服务需求激增。但不同行业有不同的商业模式,这使得SaaS软件所提供的服务无法完全满足他们的需求。

为满足客户的多样化和特定化需求,SaaS软件服务商或提供商需不断创新技术来满足企业的使用需求。越来越多企业进行数字化转型,诸多行业的头部企业更偏好符合公司发展策略的定制化软件产品。

以下为报告内容节选:

SaaS行业定义及分类

SaaS通过网络提供软件服务。SaaS提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台,并负责提供所有前期的实施、后期的维护等一系列服务,企业无需购买软硬件、建设机房、招聘IT人员,即可通过互联网使用信息系统。SaaS的优势有降低企业成本、提高企业管理效率、推动业务模式创新、缩短获得收益时间。目前,SaaS主要分为通用型SaaS和垂直型SaaS两类。

SaaS行业发展驱动力:经济因素

数据显示,2014-2024年中国数字经济总体规模不断扩大,2021年中国数字经济总体规模为47.6万亿元,预计2024年将接近70万亿元。数字经济的蓬勃发展既是企业数字化转型的结果,也是驱动更多企业进行数字化转型的原因。中国中小企业数量庞大,整体数字化仍有大幅提升空间,企业数字化服务需求广。

SaaS行业发展驱动力:技术因素(一)

数据显示,2021年全球云计算(IAAS+PAAS+SAAS)市场规模为2654亿美元,预计2022年达3105亿美元。艾媒咨询分析师认为,疫情在全球蔓延,加速了数字化办公的需求。全球云计算市场上升空间大,将会长期呈现稳定增长的趋势。

SaaS行业发展驱动力:技术因素(二)

数据显示,2021年中国云计算产业规模为2109.5亿元,预计2023年将突破3000亿元。艾媒咨询分析师认为,企业数字化转型的需求增加,企业对云计算的服务需求持续增长,将加速中国云计算市场的发展,云服务成为新趋势。云计算技术的迭代优化将推动SaaS行业的可持续发展。

中国SaaS行业投融资数据监测(一)

数据显示,受疫情影响,2018-2020年,中国SaaS行业投融资金额开始减少。2021年中国SaaS投资数量有所回升,投资金额超400.0亿人民币。受疫情影响,线上办公、线上营销等线上服务流行,技术不断迭代优化,加上市场经济回暖,这将再次推高资本市场对企业级SaaS行业的热情,但投资者行为趋于理性。

中国SaaS行业投融资数据监测(二)

数据显示,行业信息化及解决方案的投资金额和数量在SaaS企业服务细分行业中,处于领先的地位;前沿技术行业也受到了投资者的喜爱。技术的快速发展带来的辐射效应覆盖到各个行业,在这种态势下,能为企业提供定制化服务和数字化建设的SaaS服务商更能够提高核心竞争力。

中国SaaS行业市场规模

数据显示,2021年中国SaaS行业市场规模达322.6亿元,预计2023年将达555.1亿元。艾媒咨询分析师认为,受社会环境的影响,SaaS的应用更加广泛。随着企业的商业模式不断变化,SaaS企业的业务体系呈现多元化,推动着SaaS行业的市场规模不断扩大。

中国SaaS行业全景图谱

中国SaaS行业细分场景:电商行业(一)

数据显示,2020年中国电商交易额为37.21万亿元,同比增长率为6.9%,网上零售额为11.76万亿元,同比增长率为10.6%。受疫情影响,消费者线下购物行为受阻,互联网成为主要购物渠道,消费习惯逐渐转移到线上,提升了电商渗透率,从而推动了电商SaaS这一电商配套服务业的发展。

中国SaaS行业细分场景:直播行业(一)

随着短视频软件的兴起,视频直播成为个人或企业的传播工具。除了个人层面的直播形式,企业层面也借助视频直播,实现企业培训、活动直播、市场拓展等方面的创新。在产业互联网快速演进的背景下,企业直播发展迅速。SaaS层面的直播云服务负责直播平台的搭建,满足企业定制化的直播需求,且直播SaaS的应用领域广泛,包括教育、医疗、金融、产业升级等。

中国SaaS行业细分场景:营销行业(一)

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国移动广告市场增长速度放缓,2021年中国移动广告市场规模为4392.7亿元,预计2025年将突破4800亿元。艾媒咨询分析师认为,移动广告行业在市场快速增长后,却面临发展瓶颈,存在投放效果不突出等问题。但在整体向好经济环境下,广告主营销投放需求仍然强烈,且目前市场头部企业综合实力较强,移动广告行业总体还是呈上升态势。

中国SaaS行业细分场景:财税行业(一)

财税SaaS是“财税领域+SaaS服务”的交叉领域。目前,财税SaaS主要分为财务记账类SaaS产品、费控报销类SaaS产品、电子发票类SaaS产品、代理记账类SaaS产品。财务记账类SaaS产品主要以会计类为主;费控报销SaaS产品是从费控报销+商旅服务切入企业的指出管理;电子发票类SaaS产品以国内增值税的电子发票为主。

中国SaaS行业细分场景:人力资源行业(一)

数据显示,2021年全国就业人员中,第一产业就业人员占22.9%,第二产业就业人员占29.1%,第三产业就业人口比例较高,占48.0%。第三产业具有人才密集、人员流动速度快等特点,使用HR SaaS平台能够更有效率的进行人员管理。

中国SaaS行业细分场景:人力资源行业(二)

HR SaaS是基于互联网而产生的一种创新软件应用模式,主要功能模块包括人力资源、人力管理以及人才技术。目前,HR SaaS系统主要分为单一模块HR SaaS和一体化HR SaaS。单一模块HR SaaS系统集中于某一垂直领域,可以满足对单一模块要求较高及功能需求少的企业。一体化HR SaaS系统由于模块功能全面、高度集成、数据互联互通,更能满足组织架构完善的中大型企业。

中国SaaS行业细分场景:人力资源行业(三)

HR SaaS覆盖招聘管理、核心人力管理(组织信息、考勤管理、绩效管理、薪酬管理)、培训开发、人才管理、人才测评、组织发展等全链条服务。企业可通过HR SaaS产品完成从员工招募、入职、管理、发展、离职整个全生命周期管理,实现人力资源数字化管理,大幅提升企业人才管理效率。

中国的灵活就业正在兴起,2021年已经涉及到两亿多人。灵活就业群体规模的逐渐增大将推动HR SaaS的发展。

中国SaaS行业细分场景:零售行业(一)

数据显示,2021年中国社会消费品零售总额为440823.0亿元,比2020年增长12.5%。2021年,实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为24.5%,对社会消费品零售总额增长的贡献率为23.6% 。网络零售市场保持稳定增长。

中国SaaS行业细分场景:零售行业(二)

零售SaaS属于垂直型SaaS服务,能够协助企业整合多源数据,实现高效且精准的零售管理。目前,零售SaaS服务行业主要分为电商零售SaaS服务和O2O全渠道零售SaaS服务,其中零售电商SaaS包括综合性电商零售SaaS和定制化电商零售SaaS。

中国SaaS行业发展趋势(一)

SaaS产品定制化发展,成SaaS行业新增长点

疫情推动多数企业采用“线上办公”,SaaS行业的发展得到突破。随着中小企业数量不断增加,为有效管理公司及员工,企业对SaaS的服务需求激增。但不同行业有不同的商业模式,这使得SaaS软件所提供的服务无法完全满足他们的需求。为满足客户的多样化和特定化需求,SaaS软件服务商或提供商需不断进行技术创新。随着越来越多企业进行数字化转型,诸多行业的头部企业更偏好符合公司发展策略的定制化软件产品。

国家政策支持,推动数字经济健康发展

中央政治局第三十四次集体学习指出,党中央高度重视发展数字经济,拓展网络经济空间,支持基于互联网的各类创新,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,不断提高企业级SaaS服务行业的数字化、网络化和智能化水平。国家数字经济政策促进了企业级SaaS服务行业往产业化和规模化发展。

中国SaaS行业发展趋势(二)

SaaS行业将进一步向垂直化和细分化发展,市场竞争激烈

随着国内企业数字化进程加快,很多企业开始有意识地用数字化手段提高内部管理效率,这直接推动了SaaS行业的发展,市场上涌现了不同垂直领域的SaaS服务商。随着技术不断迭代优化,SaaS的产品得到升级,能够深入垂直行业各场景,将数据、技术、场景进行深度融合,满足企业多样化需求。未来,越专业、垂直的SaaS企业能够获得的市场份额越高。

数字化转型背景下,企业级SaaS服务需求市场广阔

随着互联网等技术的发展和人口红利的逐渐消失,企业纷纷开始寻求数字化转型升级,对企业级SaaS服务的需求日趋强烈。相较于传统的软件,SaaS的应用具有简化管理、快速迭代、后续服务保障、效率高等特点,能满足不同行业的需求,包括物流、餐饮、教育、政企等。


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