阿里发布我国跨境产业链变迁及新比较优势研究报告

作者:小编 点击数:

更新时间:2022-11-30

9月5日消息,9月3日,阿里研究院副院长、阿里跨境电商研究中心主任欧阳澄,在“2022年中国国际服务贸易交易会”上发布了《数字贸易时代我国跨境产业链变迁及新比较优势研究报告》。报告指出,数字贸易下我国跨境产业链迎来新比较优势建立的黄金发展期,且前期实践经验与基础夯实,具备领跑全球数字跨境贸易的先发优势。


据悉,这份报告梳理了2019年至2022年阿里巴巴跨境电商平台(国际站)ICBU上服装、消费电子等重点行业上下游产品出口情况,分析全球跨境电商产业链发展的新特征和新趋势。


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(图源阿里研究院公众号,下同)


研究发现:欧美等发达国家仍是我国跨境电商出口的主要市场,但东盟国家跨境电商市场近年来需求增长强劲。马来西亚、印度、菲律宾等东盟国家增幅变化较大,其中通过ICBU对马来西亚的出口增速提高了42%,对印度提高了32%,对菲律宾提高30%。


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通过ICBU对东南亚服装、消费电子上下游产品的出口多次出现增速分化,行业中间品愈发成为东南亚国家跨境产业链的主要需求。报告分析,这种增速分化反映了出口目的地本地需求的结构性调整,即中间品与原材料日益成为其主要需求。


结合海关数据,2021年中国对东盟十国出口纺织品491.2亿美元,同比增长24.9%,远超对美国4%的同比增速;其中纺织织物、纱线为代表的服装中间品和原材料占比超过8成。2022年第二季度,两行业在ICBU平台增速分化已明显减弱,并回归至自然分化区间,即分化呈现非季节连续性特点。


东南亚主要国家对通过ICBU平台出口的服装、消费电子上下游产品需求差异,折射出当地不同的产业发展路径。在ICBU平台上,新能源、建筑工程类等技术密集型、资源密集型行业产品并未出现出口分化,产成品仍是产业链主要需求。


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借助海关统计数据,将ICBU与一般贸易同类型产品进行对比。2019年第一季度到2022年第二季度,一般贸易服装原材料出口平均增速(42.2%)超过服装成品出口的平均增速(10.4%),两者出口的平均增速差为31.8%,存在分化走势。


同时期,通过ICBU的服装原材料出口平均增速(45.2%)与一般贸易增速接近,但通过ICBU的服装成品出口增速(22.8%)明显高于一般贸易增速,其中间品出口与成品出口的增速差(22.3%)也小于一般贸易水平。消费电子的对比情况更加突出,一般贸易出口的环比增速差(9.2%)明显高于ICBU的增速差(-3.51%)。


该结果说明,对于服装和消费电子类产业,ICBU线上平台出口的产业链分化程度,弱于一般贸易以线下为主要出口形势的产业分化程度。此外,报告研究发现,以ICBU线上为代表的跨境电商模式,可在一定程度上缓解因价格(原材料、劳动力成本等)上升而带来的出口冲击。



报告还指出,越南产业链与国内跨境产业链竞争关系与补充关系对等并存,但仍难以取代中国的全球价值链地位。


当前我国服装行业占全球超7成的原材料产地优势,国际领先的纺纱、织布、印染自主技术装备优势,基于完整链路体系的柔性供应与小单快返能力;消费电子行业可实现的“1小时零部件配套圈”能力等,均使越南等东南亚国家难以取代中国的全球价值链地位。


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